2021 yilning yanvaridan noyabrigacha Xitoyda yangi o‘rnatilgan fotovoltaik quvvat 34,8 GVtni tashkil etdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 34,5 foizga o‘sdi.2020 yilda o'rnatilgan quvvatlarning deyarli yarmi dekabr oyida amalga oshirilishini hisobga olsak, butun 2021 yil uchun o'sish sur'ati bozor kutganidan ancha past bo'ladi.Xitoy Fotovoltaik sanoat assotsiatsiyasi yillik o'rnatilgan quvvat prognozini 10 GVtga 45-55 GVtgacha pasaytirdi.
2030 yilda uglerodning eng yuqori cho'qqisiga ko'tarilishi va 2060 yilda uglerod neytralligi maqsadi ilgari surilganidan so'ng, hayotning barcha qatlamlari odatda fotovoltaik sanoat tarixiy oltin rivojlanish tsiklini boshlashiga ishonishadi, ammo 2021 yil davomida narxlarning oshishi ekstremal sanoat muhitini yaratdi.
Yuqoridan pastgacha fotovoltaik sanoat zanjiri taxminan to'rtta ishlab chiqarish bo'g'inlariga bo'linadi: kremniy materiallari, kremniy gofretlar, hujayralar va modullar, shuningdek, elektr stantsiyasining rivojlanishi, jami beshta aloqa.
2021 yil boshidan keyin kremniy gofretlari, hujayra o'tkazuvchanligi, o'rnatilgan shisha, EVA plyonkasi, orqa panel, ramka va boshqa yordamchi materiallarning narxi oshadi.Yil davomida modul narxi uch yil oldin 2 yuan/Vt ga qaytarildi va 2020 yilda u 1,57 ni tashkil qiladi. Yuan/Vt.So'nggi o'n yil ichida komponentlar narxi asosan bir tomonlama pastga yo'naltirilgan mantiqqa amal qildi va 2021 yilda narxlarning o'zgarishi quyi oqim elektr stantsiyalarini o'rnatish istagini cheklab qo'ydi.
Kelajakda fotovoltaik sanoat zanjiridagi turli bo'g'inlarning notekis rivojlanishi davom etadi.Ta'minot zanjiri xavfsizligini ta'minlash barcha kompaniyalar uchun muhim masaladir.Narxlarning o'zgarishi muvofiqlik darajasini sezilarli darajada kamaytiradi va sanoatning obro'siga putur etkazadi.
Sanoat zanjiri narxining pasayishiga va katta mahalliy loyiha zaxiralariga asoslanib, Fotovoltaik sanoat assotsiatsiyasi 2022 yilda yangi o'rnatilgan fotovoltaik quvvat 75 GVt dan oshishi mumkinligini taxmin qilmoqda.Ularning orasida taqsimlangan fotovoltaik iqlim asta-sekin shakllanmoqda va bozor shakllana boshlaydi.
Ikki uglerodli maqsadlardan kelib chiqqan holda, kapital fotovoltaiklarni ko'paytirishga intilmoqda, quvvatni kengaytirishning yangi bosqichi boshlandi, tizimli ortiqcha va nomutanosibliklar hali ham mavjud va hatto kuchayishi mumkin.Yangi va eski o'yinchilar o'rtasidagi kurash ostida sanoat tuzilishi muqarrar.
1、Hali ham kremniy materiallari uchun yaxshi yil bor
2021 yilda narxlarning oshishi ostida fotovoltaik ishlab chiqarishning to'rtta asosiy bo'g'ini notekis bo'ladi.
Yanvardan sentyabrgacha kremniy materiallari, kremniy gofretlari, quyosh batareyalari va modullarning narxi mos ravishda 165%, 62,6%, 20% va 10,8% ga oshdi.Narxning oshishi kremniy materiallarining ko'pligi va yuqori narx tanqisligi bilan bog'liq.Yuqori konsentrlangan kremniy gofretli kompaniyalar ham yilning birinchi yarmida dividendlar yig'ishdi.Yilning ikkinchi yarmida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish va arzon zahiralarning tugashi hisobiga foyda qisqardi;batareya va modul uchlari bo'yicha xarajatlarni o'tkazish qobiliyati sezilarli darajada zaiflashadi va foyda jiddiy zarar ko'radi.
Imkoniyatlar raqobatining yangi bosqichining ochilishi bilan 2022 yilda ishlab chiqarish bo'yicha foyda taqsimoti o'zgaradi: silikon materiallar daromad olishda davom etmoqda, silikon gofret raqobati shiddatli va batareya va modul daromadlarining tiklanishi kutilmoqda.
Kelgusi yilda kremniy materiallariga umumiy talab va taklif qat'iy muvozanatli bo'lib qoladi va narx markazi pastga siljiydi, ammo bu aloqa hali ham yuqori daromadni saqlab qoladi.2021 yilda qariyb 580 ming tonna kremniy materiallarining umumiy yetkazib berish terminal o'rnatish talabiga asosan mos keladi;ammo, ishlab chiqarish quvvati 300 GVt dan ortiq bo'lgan kremniy gofret uchi bilan solishtirganda, u tanqis bo'lib, shoshilinch, yig'ish va bozorda narxlarni ko'tarish fenomeniga olib keladi.
2021 yilda kremniy materiallarining yuqori daromadlari ishlab chiqarishni kengaytirishga olib kelgan bo'lsa-da, yuqori kirish to'siqlari va uzoq ishlab chiqarishni kengaytirish davrlari tufayli, kelgusi yilda silikon gofret bilan ishlab chiqarish quvvatidagi bo'shliq hali ham aniq bo'ladi.
2022 yil oxirida mahalliy polisilikon ishlab chiqarish quvvati yiliga 850 ming tonnani tashkil qiladi.Xorijdagi ishlab chiqarish quvvatini hisobga olgan holda, u 230 GVt o'rnatilgan talabni qondira oladi.2022 yil oxirida faqat Top5 kremniy gofret kompaniyalari taxminan 100 GVt yangi quvvatni qo'shadi va kremniy gofretlarining umumiy quvvati 500 GVt ga yaqin bo'ladi.
Quvvatlarni chiqarish sur'ati, ikki tomonlama energiya iste'molini nazorat qilish ko'rsatkichlari va kapital ta'mirlash kabi noaniq omillarni hisobga olgan holda, yangi kremniy ishlab chiqarish quvvati 2022 yilning birinchi yarmida qattiq quyi oqim talabi va qat'iy muvozanatlangan talab va taklifga qo'shiladi.Yilning ikkinchi yarmida ta'minot tarangligi samarali tarzda bartaraf etiladi.
Silikon materiallar narxlari nuqtai nazaridan, 2022 yilning birinchi yarmida barqaror pasayish kuzatiladi va yilning ikkinchi yarmida pasayish tezlashishi mumkin.Yillik narx 150 000-200 000 yuan / tonna bo'lishi mumkin.
Garchi bu narx 2021 yildan tushib ketgan bo'lsa-da, u tarixda hali ham mutlaq yuqori darajada bo'lib, yetakchi ishlab chiqaruvchilarning quvvatlardan foydalanish darajasi va rentabelligi yuqoriligicha qolaveradi.
Narxlar bilan rag'batlantirilgan deyarli barcha etakchi mahalliy kremniy materiallari ishlab chiqarishni kengaytirish rejalaridan voz kechdi.Umuman olganda, silikon material loyihasining ishlab chiqarish aylanishi taxminan 18 oyni tashkil etadi, ishlab chiqarish quvvatining chiqarish tezligi sekin, ishlab chiqarish quvvatining moslashuvchanligi ham kichik va ishga tushirish va o'chirish xarajatlari yuqori.Terminal sozlashni boshlagandan so'ng, silikon materialning aloqasi passiv holatga tushadi.
Kremniy materiallarining qisqa muddatli ta'minoti qattiq davom etmoqda va ishlab chiqarish quvvati kelgusi 2-3 yil ichida chiqarilishi davom etadi va taklif o'rta va uzoq muddatli istiqbolda talabdan oshib ketishi mumkin.
Hozirgi vaqtda kremniy kompaniyalari tomonidan e'lon qilingan rejalashtirilgan ishlab chiqarish quvvati 3 million tonnadan oshdi, bu esa 1200 GVt o'rnatilgan talabni qondira oladi.Qurilayotgan ulkan quvvatni hisobga olsak, kremniy kompaniyalari uchun yaxshi kunlar faqat 2022 yil bo'lishi mumkin.
2, Yuqori rentabelli kremniy gofretlar davri tugadi
2022 yilda kremniy gofret segmenti haddan tashqari kengayib borayotgan ishlab chiqarish quvvatining achchiq mevasini tatib ko'radi va eng raqobatbardosh segmentga aylanadi.Foyda va sanoat konsentratsiyasi pasayadi va u besh yillik yuqori rentabellik davri bilan xayrlashadi.
Ikki uglerodli maqsadlar bilan rag'batlantirilgan, yuqori daromadli, past chegarali silikon gofret segmenti kapital tomonidan ko'proq ma'qullanadi.Ortiqcha foyda ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi bilan asta-sekin yo'qoladi va kremniy materiallari narxining oshishi kremniy gofret foydasining eroziyasini tezlashtiradi.2022 yilning ikkinchi yarmida yangi kremniy materiallari ishlab chiqarish quvvati chiqarilishi bilan kremniy gofreti uchida narx urushi yuzaga kelishi mumkin.Bu vaqtga kelib, foyda sezilarli darajada siqiladi va ikkinchi va uchinchi ishlab chiqarish quvvatlarining bir qismi bozordan chiqib ketishi mumkin.
Yuqori oqimdagi kremniy materiallari va gofret narxlarini qayta chaqirish va o'rnatilgan quvvatga kuchli quyi oqim talabini qo'llab-quvvatlash bilan 2022 yilda quyosh batareyalari va komponentlarining rentabelligi ta'mirlanadi va parchalanishdan aziyat chekishning hojati qolmaydi.
3, Fotovoltaik ishlab chiqarish yangi raqobatbardosh landshaftni shakllantiradi
Yuqoridagi xulosaga ko'ra, 2022 yilda fotovoltaik sanoat zanjirining eng og'riqli qismi kremniy gofretlarining haddan tashqari ko'pligi bo'lib, ular orasida ixtisoslashgan kremniy gofret ishlab chiqaruvchilari eng ko'p;eng baxtli bo'lganlar hali ham kremniy materiallar kompaniyalari bo'lib, etakchilar eng ko'p foyda oladi.
Hozirgi vaqtda fotovoltaik kompaniyalarning moliyaviy imkoniyatlari sezilarli darajada oshirildi, ammo tez texnologik taraqqiyot aktivlarning tez eskirishiga olib keldi.Shu nuqtai nazardan, vertikal integratsiya ikki qirrali qilichdir, ayniqsa batareyalar va kremniy materiallari haddan tashqari investitsiya qilingan ikkita havolada.Hamkorlik yaxshi yo'l.
Sanoat daromadlarini qayta qurish va yangi o'yinchilarning kirib kelishi bilan 2022 yilda fotovoltaik sanoatning raqobatbardosh landshafti ham katta o'zgaruvchilarga ega bo'ladi.
Ikki uglerodli maqsadlardan kelib chiqqan holda, tobora ko'proq yangi ishtirokchilar fotovoltaik ishlab chiqarishga sarmoya kiritmoqdalar, bu an'anaviy fotovoltaik kompaniyalarga katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi va sanoat tuzilmasida tub o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.
Bu tarixda birinchi marta transchegaraviy kapitalning fotoelektrik ishlab chiqarishga bunday keng miqyosda kirishi.Yangi ishtirokchilar har doim kechikishda ustunlikka ega bo'ladilar va asosiy raqobatbardoshligi bo'lmagan eski o'yinchilarni boy boylikka ega bo'lgan yangi kelganlar osongina yo'q qilishlari mumkin.
4, Tarqalgan elektr stantsiyasi endi yordamchi rol emas
Elektr stantsiyasi fotovoltaiklarning quyi oqimi hisoblanadi.2022-yilda elektr stansiyasining o‘rnatilgan quvvati tuzilishi ham yangi xususiyatlarni namoyon etadi.
Fotovoltaik elektr stantsiyalarini taxminan ikki turga bo'lish mumkin: markazlashtirilgan va taqsimlangan.Ikkinchisi sanoat va tijorat va maishiy foydalanishga bo'linadi.Siyosatni rag'batlantirish va har kilovatt-soat elektr energiyasi uchun 3 tsentdan subsidiyalash siyosatidan foydalangan holda, foydalanuvchi o'rnatilgan quvvati keskin oshdi;markazlashtirilgan o‘rnatilgan quvvatlar narxlarning oshishi hisobiga qisqargan bo‘lsa, 2021-yilda taqsimlangan o‘rnatilgan quvvatlar ehtimoli rekord darajada yuqori bo‘ladi va umumiy o‘rnatilgan quvvatlar ulushi ham ortadi.Tarixda birinchi marta super markazlashtirilgan.
2021-yilning yanvar-oktyabr oylarida taqsimlangan o‘rnatilgan quvvat 19 GVtni tashkil etdi, bu o‘sha davrda umumiy o‘rnatilgan quvvatning qariyb 65 foizini tashkil etdi, shundan maishiy foydalanish o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 106 foizga oshib, 13,6 GVtni tashkil etdi, bu asosiy manba bo‘ldi. yangi o'rnatilgan quvvat.
Uzoq vaqt davomida taqsimlangan fotovoltaik bozor asosan xususiy korxonalar tomonidan ishlab chiqilgan, chunki uning parchalanishi va kichik o'lchamlari.Mamlakatda taqsimlangan fotovoltaikning potentsial o'rnatilgan quvvati 500 GVt dan oshadi.Biroq, ba'zi mahalliy hukumatlar va korxonalar tomonidan siyosatni etarli darajada tushunmaganligi va umumiy rejalashtirishning yo'qligi tufayli haqiqiy operatsiyalarda tartibsizliklar tez-tez sodir bo'ldi.Xitoy Fotovoltaik sanoat assotsiatsiyasining statistik ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda umumiy quvvati 60 GVt dan ortiq bo'lgan keng ko'lamli bazaviy loyihalar ko'lami e'lon qilindi va 19 provintsiyada (mintaqalar va shaharlar) fotovoltaik elektr stantsiyalarining umumiy joylashtirish ko'lami taxminan 89,28 GVtni tashkil qiladi.
Bunga asoslanib, sanoat zanjiri narxining pasayish bo'yicha taxminlarini oshirib, Xitoy Fotovoltaik sanoat assotsiatsiyasi 2022 yilda yangi o'rnatilgan fotovoltaik quvvat 75 GVt dan ortiq bo'lishini taxmin qilmoqda.
Yuborilgan vaqt: 2022 yil 06-yanvar